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资本圈 | 万科将发20亿公司债 “18远洋01”债券第二次持有人会议将召开

资本圈 | 万科将发20亿公司债 “18远洋01”债券第二次持有人会议将召开
2023-07-31 05:53:32 来源:观点

万科将发行20亿元公司债 年利率3.10%


(资料图)

7月30日,万科企业股份有限公司公告称,2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)将于7月31日在深圳证券交易所上市。

该债券简称“23万科01”,发行总额20亿元,期限为三年,票面年利率3.10%。经联合资信评估股份有限公司评级,主体评级AAA,债券评级AAA。

远洋控股将召开“18远洋01”债券第二次持有人会议

7月30日,远洋集团控股有限公司发布公告称,远洋控股将于7月31日上午九时正至8月1日下午二时正期间以在线形式召开第二次公司债券持有人会议。

此前7月25日午间,远洋集团公告称,由于公司当前流动性高度紧张,18远洋01按期足额兑付存在较大困难,拟调整18远洋01兑付安排。

根据公告披露,“18远洋01”债券,期限5年,当前余额20亿元,当期票面利率4.0%,附发行人调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权,本期债券的兑付日为2023年8月2日,若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年8月2日。

第二次公司债券持有人会议将审核豁免第二次公司债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序,以及关于第二次公司债券持有人会议召开时间及豁免第二次公司债券持有人会议通知╱补充通知期限;豁免临时提案提交及公告期限;豁免监票人及监票相关程序。

另外,鉴于远洋控股中国目前的经营情况,为争取与公司债券持有人进一步沟通协商,从而稳妥推进公司债券的本金兑付工作,提请公司债券持有人同意给予公司债券存续期内的公司债券本金兑付日连续30个自然日的宽限期。

如上述议案未能获得通过,且远洋控股中国未能于8月2日全额兑付公司债券本息,或上述议案获得通过,但远洋控股中国未能兑付,预期将于8月2日出现违约事件;如上述议案获得通过,但远洋控股中国未能于9月1日或之前全额兑付本息,预期公司债券将于9月1日出现违约事件。

如上文所载的任何违约事件,其将构成票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自的其中一项交叉违约事件。

丰盛控股拟配售53.06亿股 筹集所得款项1.86亿港元

7月30日,丰盛控股有限公司发布公告称,7月28日(交易时段后),公司与张洪云、巫建忠及代梦丽(各自为独立第三方)各自分别订立认购协议。

据此,张洪云、巫建忠及代梦丽各自已有条件同意认购,而丰盛控股已有条件同意按每股认购股份0.03515港元的认购价分别配发及发行30亿股张洪云认购股份、21.56亿股巫建忠认购股份及1.50亿股代梦丽认购股份或合共53.06亿股认购股份。

53.06亿股认购股份相当于丰盛控股于本公布日期之现有已发行股本约19.99%及股份扩大后已发行股本约16.67%。认购事项筹集所得款项总额将为1.87亿港元,扣除所有相关开支后约为1.86亿港元,拟悉数用于偿还丰盛控股贷款及应付款项。

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